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Edgar, de 33 anos, prepara-se para mais uma noite de espectáculo como transformista quando se depara com a chegada-surpresa do filho, Lourenço, de cinco anos. Vendo o filho colocado num lugar que até então desconhecia, Edgar questiona-se sobre a posição a tomar: família ou espectáculo. Os dois mundos parecem incompatíveis, mas ao longo da noite algo se transforma na relação de ambos com esta nova realidade.